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资深金融实战专家

大客户营销销讲顾问式销售

广东,深圳 30 ~ 40 岁

《从玩中学，在学中练——大额保单营销的“纸牌屋”游戏》《高净值家庭的资产困境及财富保全与传承》《好的营销,从KYC开始》《高客大额寿险法商成交七步法》《因势而动川流不息存量为王时代的财富规划》

¥7800 元/天: 参考价格

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智库级实战金融专家
头部银行特聘财富顾问（工行/招行/浙商等）
CFP/CHFP双料权威认证专家
亿元级资产配置案例操盘导师
千场级金融精英培育师
高净值客户深度营销体系创始人
现任某寿险公司高层
【讲师资质】
国家高级养老规划师（FAR）
中国银行保险规划师（CICE）
中国寿险规划师（CICE）持证专家
国有大行智库成员
工商银行总行级特聘讲师
招商银行「金葵花」财富顾问
浙商银行家族办公室战略合作顾问
【实战经验】
安老师凭借其扎实的理论功底和丰富的实践经验，擅于在司空见惯的现实生活中见微知著，发现并挖掘理论与实践之间的关键接点，擅长：典型客户营销分析，并提供营销解决方案。在个人职业稳健成长和永续销售有着其独到的见解，并且在课中会透过个性化的案例分析，促进学员产生当即行为改善的训练效果。
智库级实战金融专家，专注财富管理领域十余年，累计服务高净值客户

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[安城]《“桑榆非晚，为霞满天”——养老保险销售逻辑与养老社区精讲》: 一、“未雨绸缪，居安思危”——养老保险销售逻辑之需求洞察 1. 详细剖析当前社会老龄化趋势下的养老现状，阐述传统养老模式面临的挑战，如家庭养老功能弱化、社会养老压力增大等。 2.引导学员从客户的角度出发，挖掘客户在养老规划方面的潜在需求，包括经济保障、医疗护理、精神慰藉等多个维度。 3.介绍不同类型客户（如企业职工、自由职业者、高净值人群等）的养老需求特点和差异化需求。 4.案例分析 5.实操演; 2025-04-29

[安城]《从玩中学，在学中练——大额保单营销的“纸牌屋”游戏》: 一、为什么保险营销越来越难 1. 保险营销市场困惑分析： - 客户成交难的原因 - 件均保费不高的问题 - 客户在别处投保的原因- 客户临时变卦的原因 2. 客户开发中的常见问题： - 时代发展与客户升级的影响- 保险回归保障的趋势- 客户风险识别与痛点挖掘的困难- 知识碎片化与战斗力实现的难题 3. 案例分析： -当前社会背景下的保单营销，尤其是大额保单营销，重要的不是你有什么“药”，而是大家; 2025-04-29

[安城]《穿越周期行稳致远 ——乌卡时代的家庭财富管理实践》: 第一讲：宏观视野篇——政策风标与市场蓝海 1. 国家战略与金融监管新图景 l 深度解读二十届三中全会及2025年两会会议精神，剖析养老金融、普惠金融、数字金融协同发展的趋势与机遇。解析市场环境下的基金、理财、保险产品营销机遇和挑战； l 探讨资管新规 2.0 时代，净值化转型背景下保险产品的差异化竞争优势。 l 剖析养老第三支柱政策红利，挖掘税延养老保险、专属商业养老保险的市场潜力。 2. 市场; 2025-04-29

[安城]《寿险法商成交七步工作法——如何开拓高端客户的大额保单》: 一、课程导入： 1. 保险营销困惑分析，保险产品回归保障，销售难度逐步升级 2. 营销实战案例分析； 3. 引出大额保单营销的法商思维方式二、通过KYC尽可能多的了解全貌 1. 客户风险识图-50个维度； 2. 实战案例分析：如何进行客户KYC 三、挖掘高客需求，找准客户痛点 1. 客户常见的风险分类 2. 中高端客户的核心需求 3. 实战客户案例分析四、客户需求综合解决策略 1. 家族财富; 2025-04-29

[安城]《好的营销，从KYC开始》: 一、高端人群财富需求与营销难点 1.高端人群财富需求财富安全与传承、创造更多财富、子女教育、高品质生活 2.营销保单的难点客户对保险的抵触，与客户经历、思维及财富观的差异，缺乏共同话题，难以找准销售契机，客户购买与拒绝保险的关键点二、交易本质与KYC的重要性 1.交易的本质价值的判定与取舍（价值 = 利益成本），客户拒绝与购买的心理分析 2.KYC的重要性充分掌握客户情况，KY; 2025-04-29

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